阿福是旺角“得男茶楼”的杂工，天生一张哭丧脸，但模仿能力极强。某夜他发现茶楼被黑社会勒索，情急之下模仿探长走路姿势骗过众人，被路过的落魄默片导演陈伯相中。陈伯曾为卓别林担任过替身，在六十年代的香港红极一时，如今靠教人逗笑为生。阿福跟随陈伯学习肢体喜剧，将茶楼翻杯子、倒茶、甩毛巾的动作编成一套爆笑默剧，在庙街夜市一炮而红。然而当他获得电视台邀约时，却发现恩师的旧伤复发需赴美手术。阿福放弃了成名机会，在除夕夜用一场街头义演为师傅筹款，而暗恋的茶楼千金阿珍却嫁给了曾经欺负他的黑帮打手。结尾阿福独自在雨中表演《玻璃鞋》，笑容里全是眼泪。
许冠文式的市井幽默融合了巴斯特·基顿的冷面质感，每一场肢体戏都经过精密编排。最后二十分钟的雨中独舞没有一句台词，却把喜剧演员的孤独与伟大拍到了极致。它让人相信，笑是穷人唯一的武器。
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