周洲天生一副女高音的嗓子，但他是个男人。从小他被嘲笑是“娘娘腔”，父亲更是将他的乐谱烧光。成年后的周洲在酒吧反串表演维生，但他始终梦想着站在正统的大剧院里唱美声。一次偶然的机会，他看到“全国美声新秀大赛”的报名通知。周洲决定以一个完整的女性身份——“周周”参赛。他穿上黄色礼服裙，学习女性仪态，用假身份证报名。初赛时，他演唱了《今夜无人入睡》，用男声女唱的方式惊呆评委。随着晋级，他越来越害怕身份暴露。决赛之夜，父亲突然出现在观众席，周洲崩溃。但他看到台下母亲送来的黄玫瑰，他选择做回自己，穿着燕尾服上台，用最原始的男儿身唱出女高音，演唱了原创歌曲《黄玫瑰》。唱完后，他说：“我是一个想唱歌的灵魂。”全场起立。
题材大胆，情感真挚。主角在性别认同与艺术追求之间的挣扎令人心碎。最后的决赛独白是整部电影的高光时刻，任何对“不同”的偏见都在艺术面前被击碎。音乐好听，后劲很大。
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