科技时代，魔法被视为过时把戏。政府宣布关闭所有魔法学校，新月魔法学院面临废校。倔强的亚子提议：举办一场史上最大的魔法游行，让全城人看到魔法的美丽。但规定游行只能用魔法构造“非攻击性奇迹”，且不能借助科技设备。戴安娜负责设计巨型魔法木偶，洛蒂编织音乐魔法，苏西调配梦幻烟雾。游行当天，政府派机器人干扰，亚子独自扛起崩溃的主魔法阵，将全校魔力汇聚成一只巨大的凤凰。凤凰飞过城市，下起星光雨，熄灭的街灯重新点亮成星座。市长当场宣布：保留学院。亚子累倒前说：“看吧，魔法就是让人幸福的。”
这就是为什么我们需要动画！75分钟纯手绘，最后10分钟的游行段落每一帧都是壁纸。没有反派，没有苦大仇深，只有纯粹的梦想和燃烧的经费。
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