珍妮是巴黎小有名气的钢琴家，但她一直被一段模糊的童年记忆困扰：一个雨夜、一张恐惧的脸、一首悲伤的摇篮曲。养母临终前告诉她，她并非孤儿，而是在西贡沦陷日，被生母亲手交给美国大兵（养父）带走的。为了解开心结，珍妮回到早已改名为胡志明市的西贡。她拿着仅有的一张旧照片和几句歌词，走访旧街区和战争遗迹博物馆。她找到了当年的老邻居、曾为美军服务过的酒吧女郎，甚至遇到了可能是自己生父的美国老兵。最终，在一个偏僻的水上市场，一位失明的老妇人听见她哼唱旋律，泪流满面地叫出了她的小名。那首曲子是老妇人写给战死丈夫的哀歌，而珍妮是她以为在逃亡中死去的女儿。
画面如诗，每一帧都流淌着湄公河的水汽与哀愁。音乐是全片的灵魂，将东西方乐器完美融合。导演以温婉的笔触触碰了越战遗留的“混血儿”这一敏感议题，没有激烈的控诉，只有无尽的思念与原谅的力量。
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