西域龙门驿站，是丝绸之路上的一处荒凉客栈。近来，每月十五月圆之夜，都会有商队成员被残忍杀害，死状均为心脏被利爪掏空。恐慌蔓延，传说千年狼妖重现人间。驿站守夜人陈九刀是个无神论者，他决定揭开真相。在下一个月圆之夜，他设下圈套，却亲眼目睹捕头孙虎变身成半人半狼的怪物，大开杀戒。陈九刀与幸存的女医官联手，一边躲避追杀，一边调查“狼变”起因。他们发现，孙虎是被一种西域奇蛊控制，而幕后黑手就藏在驿站的客人中。随着调查深入，一个关于十年前被灭门的镖局、一箱失落的黄金和一场复仇的故事浮出水面。月圆之夜再次到来，陈九刀必须用自制火器和智慧，与真正的“怪物”进行终极对决。
西部武侠与惊悚悬疑的巧妙结合，氛围营造堪称一绝。月夜下的龙门驿站，苍凉又诡异。打斗设计凌厉，狼人变身特效可圈可点。故事内核是经典的复仇主题，但包装得悬念十足。
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